Lo repetitivo de una agencia de seguros, resuelto solo.

El recorrido completo de un cliente

Desde que alguien pregunta por un seguro hasta que tiene un siniestro y lo resolvemos. Tocá cada etapa para ver qué pasa por dentro.

1. 1

   Conseguir clientes

   Cada consulta se atiende al instante, se califica y se sigue hasta el final. Ningún interesado queda sin respuesta.

   Abrir todo
   Agente de WhatsApp con IAResponde al momento, entiende qué necesita la persona y la deja calificada.

   1. El interesado escribe a cualquier hora
   2. La IA conversa, pregunta lo justo y entiende la necesidadIA
   3. Recomienda el tipo de cobertura y lo clasifica
   4. El productor recibe el caso resumido, listo para cerrar

   Para el productor: deja de perder consultas que llegan de noche o el fin de semana.

   Cotizador online en tiempo realEl visitante cotiza en la web, sin dejar datos personales.

   1. Elige su vehículo en el sitio
   2. El sistema consulta en vivo a la compañía
   3. Muestra precios reales en segundos
   4. La consulta queda registrada como oportunidad

   Para el productor: la web trabaja como un vendedor más, y cada cotización deja un contacto.

   Seguimiento automáticoSi el interesado deja de responder, el sistema retoma la charla en el momento justo.

   1. Detecta la conversación que quedó en pausa
   2. Espera el tiempo adecuado
   3. Vuelve a escribir con un mensaje acorde a la etapa
   4. Marca si el lead sigue vivo o se cierra

   Para el productor: el seguimiento, que es lo primero que se olvida, nunca se olvida.

   Consultas de la web y recordatoriosCada pedido entra a un tablero, y si nadie lo atiende, el sistema lo recuerda.

   1. Llega el formulario desde la web
   2. Se registra con su estado
   3. Aviso inmediato al productor
   4. Recordatorio diario de lo pendiente hasta resolverlo

   Para el productor: una sola bandeja ordenada en lugar de mensajes sueltos.

   Prospección por emailEnvíos diarios y graduales a empresas y profesionales de la zona.

   1. Toma la base de contactos
   2. Envía de a pocos por día, para cuidar la reputación del correo
   3. Registra a quién se le escribió y cuándo

   Para el productor: prospección constante sin dedicarle horas.

2. 2

   Alta del cliente

   Cuando la compañía emite la póliza, el sistema reconoce que es un cliente nuevo y arma todo su legajo solo.

   Abrir todo
   Detección de cliente nuevoNadie tiene que cargarlo: el sistema lo reconoce al llegar la póliza.

   1. Llega la póliza emitida al correo
   2. El sistema verifica si el cliente ya existe
   3. Si es nuevo, abre el circuito de alta

   Para el productor: cero carga manual de datos.

   Lectura de la póliza con IADel PDF a datos ordenados, en segundos.

   1. Convierte el PDF en texto
   2. La IA extrae asegurado, bien asegurado, vigencia, premio y forma de pagoIA
   3. Valida y registra cada dato

   Para el productor: la información correcta, sin tipear nada.

   Legajo digital automáticoUna carpeta por cliente, siempre ordenada.

   1. Crea la carpeta del cliente con su nombre
   2. Guarda la póliza
   3. Separa la tarjeta de circulación como archivo aparte

   Para el productor: cualquier documento se encuentra en segundos.

   Bienvenida y agendaEl cliente recibe su documentación y los vencimientos quedan agendados.

   1. Mail de bienvenida con la póliza y la tarjeta
   2. Vencimientos y próximas actualizaciones en el calendario

   Para el productor: una primera impresión profesional, siempre igual de buena.

   Pedido de referidosEn la emisión y en la renovación, cuando el cliente está más conforme.

   1. Detecta la emisión o la renovación
   2. Espera el momento oportuno
   3. Pide un referido por WhatsApp

   Para el productor: cada cliente nuevo puede traer al siguiente.

3. 3

   Vigencia de la póliza

   Mientras la póliza está vigente, el cliente se entera de todo a tiempo y por dos vías. Y el sistema se vigila a sí mismo.

   Abrir todo
   Actualizaciones leídas con IACada endoso que manda la compañía se procesa solo.

   1. La compañía envía el endoso por correo
   2. La IA lo lee y detecta qué cambióIA
   3. Se archiva en el legajo y se registra
   4. Se agenda la próxima actualización

   Para el productor: el trabajo administrativo que más tiempo consume desaparece.

   Aviso al cliente por dos víasMail y WhatsApp, para que el aviso llegue sí o sí.

   1. Mail con el documento actualizado
   2. WhatsApp en horario de atención
   3. Si un mensaje no llega, queda en un resumen diario para revisarlo

   Para el productor: clientes informados que no llaman preguntando.

   Deuda y débitos rechazadosSe detecta el problema y se avisa al cliente antes de que la cobertura corra riesgo.

   1. La compañía informa una deuda o un débito rechazado
   2. El sistema identifica al cliente
   3. Le avisa por mail y por WhatsApp
   4. Recordatorios diarios previos a cada débito

   Para el productor: menos pólizas caídas por falta de pago y menos sorpresas en un siniestro.

   Zona AseguradosEl cliente pide su documentación y la recibe al instante.

   1. Ingresa a la web y se identifica
   2. El sistema busca su legajo
   3. Recibe la documentación por mail

   Para el productor: autogestión real, sin pedidos por WhatsApp a cualquier hora.

   Controles que vigilan al sistemaSi algo no se procesó o se atrasó, el productor se entera primero.

   1. Revisa a diario pólizas sin procesar
   2. Detecta actualizaciones atrasadas
   3. Envía un reporte con lo que hay que mirar

   Para el productor: tranquilidad de que nada se pierde en el camino.

4. 4

   Siniestros

   El momento que define si un cliente se queda. Un circuito completo, desde la denuncia hasta el cierre.

   Abrir todo
   Denuncia guiada por WhatsAppEl cliente denuncia paso a paso, desde el celular.

   1. El asegurado avisa que tuvo un siniestro
   2. El sistema le pide datos, fotos y documentación en orden
   3. Si deja la denuncia a medias, la retoma
   4. El caso queda abierto con todo adjunto

   Para el productor: denuncias completas desde el primer momento.

   También desde la webFormulario de denuncia y un circuito para terceros que no son clientes.

   1. Denuncia de asegurados desde la web
   2. Reclamo de terceros: reciben la guía y la documentación necesaria para reclamar

   Para el productor: cada tercero atendido es un posible cliente futuro.

   Análisis con IARevisa la documentación y prepara el caso.

   1. Reúne lo que envió el cliente
   2. La IA revisa y detecta faltantesIA
   3. El productor aprueba con un clic

   Para el productor: decide con el caso ya ordenado.

   Apertura y derivaciónEl caso se presenta ante la compañía y entra al circuito correcto.

   1. Presentación ante la compañía
   2. Derivación según el tipo: autos, hogar o comercio
   3. Cliente informado en cada paso

   Para el productor: mismo proceso para todos los casos, sin improvisar.

   Seguimiento diarioPlazos, designaciones pendientes y próximos pasos, todos los días.

   1. Revisa cada caso abierto
   2. Marca lo que está demorado
   3. Propone la acción siguiente, que se ejecuta con un clic

   Para el productor: ningún siniestro se duerme en un cajón.

   Respuestas de la compañía leídas con IACada respuesta se interpreta y actualiza el caso.

   1. Llega la respuesta de la compañía
   2. La IA la interpretaIA
   3. Actualiza el caso y avisa al cliente
   4. Incluye órdenes de reposición cuando corresponde

   Para el productor: el cliente sabe en qué está su caso sin tener que preguntar.

   Cierre y referidoResumen semanal y, si el caso cerró bien, un pedido de referido.

   1. Resumen semanal de todos los casos
   2. Al cerrar un siniestro bien resuelto, pide un referido

   Para el productor: el peor momento del cliente se convierte en su mejor recomendación.